Türkiye'nin ilk faizsiz finans kuruluşu Albaraka Türk Katılım Bankası halka açılıyor. Sermaye artırımı şeklinde yapılacak arz ile Albaraka Türk'ün yüzde 20,22'si halka açılmış olacak. Halka arz oranı ek satışlarla birlikte yüzde 20,57'ye ulaşacak. Talep toplama süreci 20-21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Albaraka Türk'ün halka arzı nedeniyle dün Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Albaraka Türk ve halka arza aracılık eden 43 aracı kurumdan oluşan konsorsiyumun liderliğini yürüten Finans Yatırım Menkul Değerler (Finansinvest) yetkilileri katıldı. Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, katılım bankacılığının mevcut bankacılık sistemine bir alternatif değil, finansal sistemi tamamlayıcı bir unsur olduğunu söyledi. TANITIM İÇİN ROADSHOWLAR YAPILDI Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz, Albaraka Türk'te yüzde 67 paya sahip olan Albaraka Banka Grubu'nun payının halka arz sonrasında yüzde 54'e, yüzde 9.8 paya sahip olan İslam Kalkınma Bankası'nın payının da yüzde 7.8'e ineceğini bildirdi. Halk arz nedeniyle tüm dünyayı kapsayan roadshowlar gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükdeniz, Amerika, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Uzakdoğu başta olmak üzere tüm küresel pazarlardan talep gelmesini beklediklerini kaydetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükdeniz, halka arz ile birlikte elde edilecek öz kaynaklarla sermaye yeterlilik rasyolarının yüzde 23 civarında oluşmasını beklediklerini ifade etti. 170 MİLYON DOLAR BEKLENİYOR Finansinvest Kurumsal Finansman Birim Yöneticisi İpek Hekimoğlu da, halka arzdan 150-170 milyon dolar aralığında bir gelir beklediklerini söyledi. Halk arz sonrasında fiyat istikrarı için 23 milyar dolarlık fon ayrıldığını bildiren Hekimoğlu, bunun fiyat garantisi anlamına gelmediğini vurguladı. Hekimoğlu, kurumsal alıcılar için 160 gün hisse satmama garantisi de bulunduğunu bildirdi. Hekimoğlu'nun verdiği bilgilere göre Albaraka Türk'ün 215 milyon YTL olan mevcut ödenmiş sermayesi, ihraç edilecek 54,5 milyon YTL nominal değerli hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile birlikte 269,5 milyon YTL'ye ulaşacak. Bakiyeyi yüklenim aracılık yöntemi ve fiyat aralığı ile tavan fiyattan talep toplama yöntemi uygulanacak. Halka arzda 1 YTL nominal değerli bir pay için satış fiyatı aralığı 3,60-4,10 YTL olarak belirlendi. YENİ ŞAFAK